Отчёты Битрикс24 на дашборде: сделки рядом с деньгами из 1С
Сводим сделки Битрикс24 с оплатами, отгрузками и себестоимостью из 1С, добавляем данные телефонии. Руководитель видит воронку рядом с деньгами и работой менеджеров. До внедрения проверяем связь сделок с документами и выбираем состав разделов.
Что есть из коробки
Большую часть вопросов по продажам портал закрывает сам. Вот что в нём есть без доработок и сторонних приложений:
| Инструмент | Что даёт |
|---|---|
| CRM-аналитика | Воронку от первого обращения до сделки, динамику продаж, сравнение с прошлым периодом и работу каждого менеджера. Нажали на цифру, и открылся список записей, из которых она сложилась |
| Отчёт по сделкам | Воронку по стадиям, суммы успешных сделок и сделок в работе, забытые сделки, с которыми в периоде никто не работал, и успешные сделки без выставленного счёта |
| Статистика звонков | Входящие, исходящие, пропущенные и обратные звонки, длительность разговоров, скорость реакции на пропущенные у каждого менеджера |
| Сквозная аналитика | Окупаемость рекламы: расходы из рекламных кабинетов против количества и суммы сделок по каналам. Отчёт строится, если хотя бы у одного источника в ссылках стоит метка |
| Конструктор отчётов | Свой отчёт по сделкам, счетам, товарам или делам: колонки, фильтры, период и диаграмма |
| BI-конструктор | Готовые отчёты и больше десятка наборов данных портала. Свои диаграммы, выборки на SQL, загрузка файлов CSV и данных из 1С |
| BI-коннектор | Выгрузку данных портала во внешние системы бизнес-аналитики (отчёты строят в них) |
Где начинаются пределы
Пока вопросы касаются воронки и рекламы, портала хватает. Упирается он в четырёх местах. Три из них проходят по границе между CRM и 1С.
Сделка в CRM, деньги в 1С
Отчёты CRM считают по полям сделки. В карточке стоит сумма, которую внёс менеджер руками или строками товаров либо привёз обмен с 1С. Когда учёт ведётся в 1С, отгрузки по документам, оплаты по банку, возвраты и себестоимость лежат там. Блок контроля оплат в отчёте по сделкам найдёт успешную сделку без выставленного счёта. Пришли ли по счёту деньги и сколько, видно в 1С.
Приложение «Коннектор к 1С» переносит между системами счета, заказы и их статусы, а регулярные отчёты 1С публикует в ленте портала. Маржу по сделке и дебиторку по срокам всё равно считают по 1С: себестоимость и взаиморасчёты ведутся там.
1С в BI-конструкторе
BI-конструктор умеет подключить базу 1С. Для этого в 1С ставят расширение «Битрикс Аналитика», а адрес сервера делают доступным из внешней сети. Справка Битрикс24 предупреждает, что модуль пока работает с небольшими объёмами данных, и советует проверять выгрузку на небольших таблицах.
После подключения таблицы 1С лежат рядом со сделками и между собой не связаны. Клиента из CRM надо найти в 1С, счёт привязать к сделке, отгрузку к счёту и следить за этими связями, когда в CRM появляются дубли. В BI-конструкторе это запросы на SQL, и пишет их ваш аналитик.
Лимит записей в отчёте
CRM-аналитика перед построением отчёта считает сделки, заявки, контакты и компании и сверяет их число с лимитом тарифа. Если записей какого-то вида больше лимита, отчёт не строится. У BI-конструктора свой потолок: лимит строк на каждый источник. Чем длиннее история в портале, тем раньше отчёт за год в него упрётся.
Роботы видят поля карточки
Роботы Битрикс24 пришлют руководителю уведомление, если менеджер вовремя не сдвинул сделку, и напишут о сделке на сумму больше заданной. Условия они проверяют по полям CRM. Для правила «сделка успешна, а оплаты в 1С нет 14 дней» у робота нет данных, пока оплата не появилась в CRM.
Что даёт дашборд поверх Битрикс24
- ·Воронка Битрикс24, доведённая до денег: сколько успешных сделок оплачено по 1С целиком, а сколько частично
- ·Маржа по каждой сделке: отгрузка и себестоимость из 1С
- ·Выручка по источникам заявок, посчитанная по оплатам
- ·Долги клиента из 1С рядом с его открытыми сделками
- ·Звонки телефонии Битрикс24 в одной строке со сделкой и счётом
- ·Сигналы в мессенджер по правилам на данных обеих систем
- ·Помощник: вопрос словами, ответ цифрами
Приборка открывается внутри Битрикс24, если у портала есть подписка на Маркетплейс. Второй пароль и отдельная вкладка не нужны. Служба обмена, мы зовём её мостом, раз в час забирает изменения из портала через REST API и документы из 1С, сводит справочники и складывает результат в витрину (отдельную базу для отчётов). Сигнал уходит тому, кто за него отвечает: руководителю отдела продаж про успешную сделку без оплаты, директору про скидку, которая съела маржу.
Решения по цифрам принимают люди. Помощник покажет менеджера, у которого успешные сделки висят без оплаты, и подскажет, с чего начать разговор, а звонит клиенту и меняет условия человек.
Как звонки встают рядом с оплатами, разобрано на странице аналитики звонков. Почему отчёт по рекламным каналам расходится с деньгами, разбираем в статье о сквозной аналитике в CRM.
BI-конструктор или дашборд поверх
Оба рисуют графики по данным Битрикс24. Если вопросы касаются одной CRM и в штате есть аналитик, хватит BI-конструктора. Разница в том, кто собирает отчёт и как в него попадает 1С.
Кто делает отчёт
Готовые отчёты есть, свои ваш аналитик строит из наборов данных и запросов на SQL.
Мы строим под вопросы, которые вы назвали на брифе. Вам остаются готовые разделы Приборки.
Как попадает 1С
Через расширение «Битрикс Аналитика». Адрес сервера 1С должен быть доступен из внешней сети, объёмы пока небольшие.
Мост подключается к 1С внутри вашей сети или по защищённому каналу.
Где считаются цифры
На инфраструктуре Битрикс24, с лимитом строк по тарифу на каждый источник.
В витрине на вашем сервере или на арендованном сервере в России. Тарифного лимита нет, объём зависит от сервера.
За что платите
Входит в старшие тарифы Битрикс24. Время аналитика оплачиваете вы.
За сборку один раз, дальше подписка по составу и объёму работы; тариф называем до договора. Подписку на Маркетплейс, если её ещё нет, оплачиваете Битрикс24.
Как подключаем
Со стороны Битрикс24 нужен администратор портала, со стороны 1С нужен человек, который знает, где что лежит в учёте. Если источник сделки и причину отказа в CRM никто не заполняет, считать по ним будет нечего. Это правится настройкой CRM, её мы делаем отдельной работой.
Доступ к порталу
С администратором Битрикс24 заводим локальное приложение. Для разделов Приборки оно читает CRM, задачи, телефонию и список сотрудников и ничего не записывает в сделки. ИИ-агентам, если вы их ставите, нужны права на запись: они заводят сделки и ставят задачи. Какие права дать, решаете вы.
Мост к 1С
1С читаем через типовые механизмы обмена, конфигурацию не меняем. Обмен 1С с Битрикс24, если он настроен, работает как раньше.
Сведение справочников
Компанию из CRM находим в 1С по ИНН, а где его нет, ищем по названию и телефону. Сделку связываем со счётом, отгрузкой и оплатой, менеджеров сводим в один список.
Разделы Приборки и сигналы
Приборка появляется в меню портала, сигналы уходят в мессенджер. Дальше мост раз в час забирает записи, изменённые с прошлого раза: Битрикс24 ограничивает число запросов к REST API, и всю базу заново мы не перечитываем.
Срок и цена
«Старт» с двумя разделами и базовым помощником: 154 000 ₽ и от 8 рабочих дней. Срок зависит от программ, которые у вас стоят. Битрикс24, 1С и телефония входят в любой пакет; подписку на Маркетплейс, если её ещё нет, оплачиваете Битрикс24. Когда нужны четыре раздела и полный помощник, берут «Бизнес», 310 000 ₽ и от 13 рабочих дней.
Телефония внутри Битрикс24 приходит вместе со сделками, отдельный мост к ней не нужен. Каждый следующий раздел к работающей системе стоит 20 000, 32 000 или 48 000 ₽, цену называем до договора.
Частые вопросы
Что придётся поменять в Битрикс24?
Для разделов Приборки ничего, кроме подписки на Маркетплейс, если её ещё нет. Воронки, поля, роботы и права остаются как были. Мы заводим локальное приложение с доступом к нужным разделам, оно читает данные и в сделки ничего не записывает.
Для облачного Битрикс24 нужна подписка на Маркетплейс?
Да. В облаке внешние программы подключаются к порталу только по подписке на Маркетплейс. Подписку покупают отдельно от тарифа, у Битрикс24. Если она у вас есть, например ради внешней телефонии, докупать ничего не придётся. Без подписки данные можно забирать через BI-коннектор портала, если он есть на вашем тарифе, но тогда разделы Приборки открываются отдельно от портала, со своим входом. Условия подписки Битрикс24 время от времени меняет, поэтому портал смотрим на брифе.
У нас коробочный Битрикс24. Подойдёт?
Да, REST API в коробке тот же. Для чтения данных хватит входящего вебхука. Подписка на Маркетплейс ему не нужна. Чтобы разделы Приборки открывались внутри портала, нужно локальное приложение, а оно и в коробке работает по подписке.
Зачем дашборд, если в Битрикс24 есть BI-конструктор?
BI-конструктор показывает то, что лежит в самом Битрикс24: воронку, сделки, звонки менеджеров. Оплат, отгрузок и себестоимости из 1С в нём нет. Чтобы свести их со сделками, нужен человек, который пишет запросы на SQL и чинит отчёты после каждой доработки портала. Дашборд делает это за вас: сделка, её оплата по 1С, маржа и звонки по ней видны в одной строке, цифры обновляются сами, а следим за отчётами мы по подписке. Как это выглядит, можно посмотреть на демо-стенде.
Сделки и счета у нас ходят обменом с 1С. Что изменится?
Обмен останется как есть: он переносит документы и статусы. Поверх него мы считаем маржу по сделке с себестоимостью из 1С и оплату по каждой успешной сделке. Если обмен связал клиентов двух систем, справочники сводятся быстрее.
Сквозная аналитика в портале настроена. Она пригодится?
Да. Источник, который она отмечает в карточке сделки, мы берём как есть и считаем по нему выручку по оплатам из 1С. Чем её собственный отчёт отличается от отчёта по деньгам, разобрано в статье о сквозной аналитике.