Отчёты 1С:УТ на дашборде: продажи, деньги и долги каждый день
Сводим данные 1С:Управление торговлей с CRM и телефонией: продажи, оплаты, долги и работу менеджеров. На разделах Приборки руководитель видит выбранные показатели, помощник отвечает на вопросы по учёту. Перед подключением проверяем документы и связи между программами.
Что есть из коробки
В типовой 1С:УТ 11 больше сотни отчётов. Пятёрка, которой пользуются чаще всего:
| Отчёт | Что показывает |
|---|---|
| Валовая прибыль | Выручка, себестоимость и маржа по номенклатуре и клиентам |
| Продажи по контрагентам | Кто сколько купил за период, с разбивкой по менеджерам |
| Ведомость расчётов с клиентами | Кто должен и сколько дней, по договорам и срокам |
| Ведомость по товарам на складах | Что лежит, что двигалось, оборачиваемость по складам |
| Воронка продаж | Этапы сделок, если сделки в 1С заводят дисциплинированно |
Где начинаются пределы
Четыре задачи, которые в 1С:УТ не решаются настройкой. Здесь и проходит граница, после которой дашборд поверх окупается.
Данные из разных систем в одной цифре
Окупаемость менеджера считается из выручки в 1С, активности в CRM и зарплаты в ЗУП. Три базы. Ни один отчёт внутри одной из них такую цифру не даст.
Сигнал вместо отчёта
Отчёт нужно открыть, а сигнал приходит сам. Просрочка, которая возникла сегодня, сделка без движения две недели, скидка выше порога: такие вещи должны находить руководителя сами. Рассылка отчётов шлёт отчёт по расписанию, а не в тот час, когда случилось событие.
Дашборд под роль
Директору хватает пяти цифр утром. РОПу нужен рейтинг и застрявшие сделки. Кладовщику нужен дефицит на две недели вперёд. В 1С каждый идёт в свой отчёт и настраивает его сам, а половина не идёт вовсе.
Скорость на больших объёмах
Отчёт по валовой прибыли за год на базе в двести гигабайт считается минутами и подтормаживает работу остальных. Витрина, отдельная база для отчётов, считает то же самое заранее и отдаёт за секунды, потому что тяжёлая работа делается по расписанию: свежие документы раз в час, тяжёлые пересчёты ночью.
Что даёт дашборд поверх 1С:УТ
- ·Продажи: план-факт, маржа по сделке, рейтинг менеджеров
- ·Дебиторка по срокам; письма должникам может готовить агент «Напоминальщик», он ставится отдельно
- ·Остатки, оборачиваемость и дефицит через 14 дней
- ·Цены поставщиков и история их изменений
- ·Сигналы в Telegram по восьми правилам
- ·Помощник, который объясняет цифры словами
Это то, что открывается на данных одной 1С:УТ. Добавите CRM, и появятся воронка и активность. Добавите телефонию, появятся звонки менеджеров, а разговоры по чек-листу разберёт агент «Слушатель», он ставится отдельно. Полный расклад в разделе Разделы Приборки.
Например, утром руководитель смотрит продажи и маржу по менеджерам, затем проверяет просроченную дебиторку и остатки на складе. Для этих задач выбирает разделы «Продажи», «Дебиторка» и «Склад». Состав разделов согласуем по тому, что нужно контролировать и какие данные есть в вашей 1С:УТ.
Как подключаем
На брифе уточняем редакцию и релиз 1С:УТ, доработки и доступные способы обмена. Согласуем, какие документы нужны для выбранных отчётов и кто разрешит доступ к базе. Состав подключения, срок и стоимость называем до договора.
Читаем через стандартный интерфейс OData или HTTP-сервис в расширении, смотря что разрешено в вашей базе. Базовая версия доступа снаружи не даёт, о ней ниже в вопросах. В типовую конфигурацию изменений не вносим, снятие с поддержки не требуется, обновления от 1С ставятся как обычно.
Служба забирает свежие документы раз в час и складывает в витрину. Нагрузка на рабочую базу небольшая: забираем только изменения с прошлого раза.
Доработанная конфигурация для нас обычный случай. Нестандартные реквизиты разбираются отдельно, это добавляет к сроку около недели и отдельную строку в смету.
Срок и цена
Для начала обычно хватает пакета «Старт»: 154 000 ₽ и от 8 рабочих дней, в нём два раздела и базовый помощник. Срок зависит от программ, которые у вас стоят. CRM и телефония подключаются в любом пакете: до трёх программ входят в цену. Четыре раздела и полный помощник: «Бизнес», 310 000 ₽ и от 13 рабочих дней.
Сумму и срок называем до подписания, по карте ваших данных. Каждый следующий раздел к работающей системе стоит 20 000, 32 000 или 48 000 ₽.
Частые вопросы
Сломается ли что-то при обновлении 1С?
Как правило, нет. Изменений в конфигурацию мы не вносим, читаем через штатные механизмы. Обновления ставятся своим порядком. Если обновление заденет чтение, поправим: первые три месяца после приёмки по гарантии, дальше в часах подписки, и продолжим работать.
А если база сильно доработана?
Разберём на брифе. Нестандартные реквизиты и самописные регистры читаются, просто это отдельная работа: примерно неделя и отдельная строка в смете.
Нужна ли лицензия на дополнительное подключение?
Служба обмена работает как ещё одно рабочее место 1С. Если свободная лицензия есть, докупать ничего не нужно. Если все заняты, понадобится ещё одна.
Какая версия платформы нужна?
Работаем с платформой 8.3.14 и новее. С более старыми тоже можно, но через промежуточную выгрузку, и это медленнее.
У нас базовая Управление торговлей. Что делать?
Для постоянного подключения нужна версия ПРОФ: базовая не открывает доступ к данным и в облако 1С:Фреш не переносится. Переход оформляет ваш партнёр 1С, доплачивается разница в цене, сумму назовём на брифе. До перехода цифры можно брать из выгрузок, которые делает ваш сотрудник.
Можно подключить несколько баз?
Да. Несколько юрлиц в разных базах сводятся в одну витрину, это частый случай у групп компаний. Справочники при этом придётся сопоставить, обычно на это уходит два-три дня.