Интег­ра­ции с 1С, CRM и теле­фо­нией: подключим то, что у вас уже работает

Все программы раздела

• 1С. Дашборд в 1С: Управление торговлей, УНФ, ERP, Бухгалтерия, Розница, ЗУП
• CRM и связь. Битрикс24, телефония
• Отраслевые. Маркетплейсы, iiko и R-Keeper, Альфа-Авто
• Другие источники. Банк и ЭДО, Excel и Google Таблицы, Power BI и DataLens, открытые реестры
• Работы. Доработка 1С, подбор по вашим программам

Здесь программы, с которыми к нам приходят чаще всего. Если ваша отраслевая, самописная или просто редкая, назовите её менеджеру: он расскажет, как соберём дашборд поверх неё.

Что делают в этих программах ИИ-агенты и какие разделы Приборки собираются поверх них, написано на страницах разделов.

Как устроен мост

По расписанию, обычно раз в час, служба обмена забирает свежие записи из каждого источника, приводит их к общим справочникам и складывает в витрину. Дашборд, помощник и правила сигналов читают витрину, рабочую базу они не нагружают. Бумажные документы, которых нет в выгрузках, разбирает распознавание документов.

Такая развязка нужна по двум причинам. Тяжёлый отчёт не тормозит работу менеджеров в 1С. И справочники сводятся один раз: клиент «ООО Ромашка» из 1С и «Ромашка ООО» из CRM должны стать одной строкой, иначе выручка задвоится.

Мост, витрина и разделы Приборки стоят на вашем сервере или на арендованном сервере в России. Доступ мы получаем на время сборки и сопровождения.

Семейство 1С

Основной источник для большинства компаний. Читаем через типовые механизмы обмена: по умолчанию в конфигурацию не лезем вовсе, обновления проходят как обычно. Когда нужных данных в базе нет, доработку делаем отдельно и расширением (как это устроено).

Как устроен мост до 1С целиком, что вынимается из каждой конфигурации и во что это обходится, разобрано на отдельной странице: дашборд в 1С.

В таблицах показан предварительный порядок подключения. Первая сборка возможна после проверки документов и доступов. Для дополнительных настроек срок называем по карте данных.

Так подключаются версии ПРОФ и КОРП и облако 1С:Фреш. Базовую версию тоже подключаем, только своим путём: в Бухгалтерию и УНФ ставим обработку, которая по расписанию отправляет свежие цифры в витрину, Розницу и ЗУП удобно перенести в 1С:Фреш, Управление торговлей перевести на ПРОФ. Какой путь выгоднее и сколько он займёт, скажем на брифе, до договора.

Сроки в таблицах считаются с того дня, когда доступ к программе открыт. Если поставщик открывает доступ по заявке или за плату, скажем об этом на брифе. Какие заявки подать и что оплатить, скажем на брифе, чтобы это не сдвинуло запуск.

Какие разделы собрать первыми, решаем на брифе. Для прогноза денег одной Бухгалтерии мало. Кассовый разрыв заранее считается, когда рядом с Бухгалтерией есть договоры с графиками платежей и плановые поступления из CRM. Только по Бухгалтерии разрыв виден на неделю-две вперёд, дальше только задним числом.

Доработка 1С и смежных систем

Дашборд показывает то, что есть в базе. Часть задач упирается в то, что нужного там нет: поле не завели, обмена между базами не сделали, отчёт считает не то. Читать нечего, и никакая витрина этого не исправит.

Такие вещи мы правим сами, отдельной работой. Список типовой:

• Поля и справочники Добавить признак сделки, категорию клиента, причину скидки (то, по чему потом захотите резать выручку).
• Обмены между базами Торговля и бухгалтерия, розница и склад, 1С и сайт. Настраиваем регламентный обмен, чтобы цифры сходились без ручного переноса.
• Отчёты и печатные формы Отчёт под вашу логику расчёта, договор и счёт с нужными реквизитами и подписями.
• Разбор после обновления Обновились, и отвалился обмен или перестал считаться отчёт. Находим причину и восстанавливаем работу.
• Перенос при смене конфигурации Остатки, контрагенты, история продаж переезжают в новую базу без потерь.

На типовых конфигурациях работаем расширениями, саму конфигурацию не трогаем. Это дороже на этапе разработки и дешевле потом: обновления продолжают ставиться штатно, и вы не оказываетесь заперты на версии трёхлетней давности.

Не только 1С. Настраиваем поля, воронки, права и обмены в Битрикс24, amoCRM и МойСклад, там, где без этого не собрать нужный показатель.

Подробно, с примерами и порядком работы, рассказывает страница услуги.

Доработка не входит в пакеты и считается отдельно по объёму. Если задача решается настройкой без программирования, так и скажем: за настройку брать как за разработку неправильно.

CRM и телефония

В 1С видно то, что уже продано. CRM и телефония добавляют путь до сделки: сколько было касаний, где встал разговор, сколько звонков сделал менеджер.

Записи разговоров разбирает агент «Слушатель» по вашему чек-листу: поздоровался, выяснил задачу, назвал срок, договорился о следующем шаге. Слушать полсотни звонков подряд при этом не нужно.

У Манго, Билайна и Мегафона доступ к API и запись разговоров подключаются платными опциями оператора, у UIS API включается отдельной опцией, у Телфина и МТС всё входит в тариф виртуальной АТС.

Если у вас Битрикс24 с подпиской на Маркетплейс, Приборка открывается прямо внутри него. Отдельная вкладка и второй пароль не нужны.

Если CRM нет вовсе, рейтинг менеджеров всё равно считается по счетам, оплатам и звонкам. Воронки в этом случае не будет.

Банк и до­ку­мен­то­обо­рот

Выписки обычно уже загружаются в 1С, тогда банк отдельно подключать не нужно. Напрямую из банка берём, когда в 1С их заносят раз в неделю, а деньги нужно видеть каждый день.

Т-Банк, Точка и Модульбанк выдают ключ к выписке в интернет-банке, Сбер, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Банк «Санкт-Петербург» открывают доступ по заявлению, в Альфа-Банке договор оформляют за 1–2 дня. ВТБ подключает интеграцию по своему тарифу. Ряд других банков передаёт выписку в 1С через 1С:ДиректБанк. Большинство остальных банков доступа к выписке малому бизнесу не дают, но могут присылать её на почту каждое утро за прошлый день, и мост читает её из ящика. Пароль от интернет-банка нам не нужен: доступ открывается отдельным ключом или отдельным пользователем с правом только смотреть.

Из ЭДО видно, какие акты и накладные клиент ещё не подписал. Неподписанный документ часто и есть причина, по которой не пришла оплата.

Доступ к API у операторов ЭДО платный. Для Диадока Контур продаёт отдельную лицензию на API, в СБИС он входит в платный тариф обмена с контрагентами. Если лицензии нет, а документы идут через 1С-ЭДО, статусы берём из 1С.

Торговля и мар­кет­плей­сы

У селлеров оборот виден в личном кабинете площадки, а прибыль не видна. Комиссия, логистика, хранение, возвраты и реклама разнесены по разным отчётам. Мы сводим их к марже на позицию: становится видно, какие артикулы кормят, а какие едят.

Отраслевые системы

Отраслевая система обычно закрывает свой участок хорошо, а связку с деньгами не даёт. iiko знает фудкост, но не знает, окупается ли смена с учётом зарплат. Связка появляется, когда рядом встаёт бухгалтерия.

У Платона нет API, но кабинет умеет каждый день присылать выписку операций на почту. Ваш сотрудник один раз включает эту рассылку в кабинете Платона на адрес моста, дальше выписка приходит в ящик моста, и мост разбирает её сам. Платон отражает проезды не в тот же день, поэтому эта строка обновляется раз в сутки, а за текущий день начисления считаются по километражу из мониторинга.

Свои заявки ATI отдаёт по ключу, который выпускает ваш сотрудник, средние ставки по направлениям продаёт отдельной лицензией.

Роснефть и ППР открывают доступ к топливным картам в личном кабинете, у ППР частый опрос оплачивается отдельно. Газпромнефть, Лукойл и E1 подключают доступ по заявке. Где у компании, выпустившей карты, доступа нет, заправки приходят отчётом из кабинета.

Excel и Google Таблицы

Таблица тоже годится как источник. Хуже, чем база, но работает: часть первых разделов Приборки у наших клиентов собрана из выгрузок, пока параллельно наводили порядок в учёте.

Важно, чтобы таблицу заполняли одинаково. Если суммы и даты вписаны кто как привык, первый дашборд покажет, в каких полях ошибки и с каких начать наводить порядок.

Power BI и DataLens

Power BI умеет многое, но продлить лицензию из России стало сложно, а отчёты остались. Мы переносим логику на свою систему: формулы, разрезы и внешний вид сохраняются, источник данных остаётся прежним. Чем конструктор отличается от собранного дашборда и что работает в России сейчас, разобрано отдельно: BI-система.

DataLens бесплатен и работает без обходных путей. Если вам достаточно его, мы соберём дашборд прямо там и не станем продавать свою систему. Платить в этом случае будете за работу.

Открытые реестры

Часть нужных цифр в вашем учёте не появится никогда. Что покупателю предъявили иск, что поставщик поднял прайс, что по вашему профилю разыгрывается закупка, всё это лежит снаружи: в государственных реестрах и на сайтах компаний. Мост забирает и это тоже.

Сведения ложатся в вашу же витрину.

На этих данных работают поиск клиентов, проверка контрагентов, мониторинг тендеров и наблюдение за ценами конкурентов и поставщиков.

Откуда берём

Первые шесть строк взяты из государственных реестров, открытых по закону: смотреть их вправе любой. Мы смотрим по вашему списку и складываем результат рядом с вашими цифрами.

Карточку из ЕГРЮЛ и госзакупки мост берёт в самих реестрах. Отчётность, арбитраж, долги у приставов и банкротства реестры автоматическим запросам не отдают, поэтому эти сведения мы получаем через сервис, который собирает их из тех же реестров.

Закрытых источников и утечек не используем, готовых баз не продаём. Тексты отзывов и имена их авторов на дашборд не переносим, только сводку.

Как часто и с какой датой

Внутренние источники мост обычно читает раз в час. Реестры так часто смотреть незачем: они и сами меняются медленно. Годовая отчётность появляется раз в год, карточка дела возникает через несколько дней после подачи иска, прайс на сайте может неделю провисеть старый.

Поэтому расписание для внешних источников вы задаёте на брифе, а у каждой внешней строки на дашборде стоит дата, на которую взяты сведения. Реальным временем мы это не называем. Об изменении цены приходит сообщение, и караулить сайт поставщика не нужно.

Куда это попадает

Дальше всё идёт тем же кругом, что описан в разделе «Как устроен мост»: записи сводятся по ИНН к вашим справочникам, ложатся в ту же витрину и попадают на те же разделы Приборки. Отдельного кабинета и второго пароля не будет.

В этом и смысл. Заглянуть в реестр можно и руками, но только если вспомнить, кого проверять. Здесь внешняя запись сама встаёт в одну строку с вашей:

• ·Должник из 1С и свежий иск к нему видны прямо в дебиторке
• ·Ваша закупочная цена и цена поставщика на ту же позицию стоят в одной таблице
• ·Закупка по вашему профилю стоит рядом с остатками и себестоимостью, и понятно, идти или пропустить
• ·Новая компания региона, которой ещё нет в CRM, стоит в списке на обзвон, без дублей

Дашборд рисует то, что в него загрузили. О новом иске к вашему должнику он не узнает, пока эту запись кто-то не принесёт снаружи.

Что нужно от вас

Меньше, чем для внутренних источников: доступ к реестрам вам открывать не нужно.

Список конкурентов можно не готовить заранее: соберём вариант по вашим ОКВЭД и региону, а вы вычеркнете лишних.

Про контакты отдельно. Берём рабочие контакты, которые компания сама публикует для деловых обращений: сайт, карточка в реестре, форма заявки. Личные телефоны сотрудников не собираем. Дальше вы связываетесь с компаниями сами, от своего имени.

На стенде можно посмотреть карточки компаний и сравнение цен. Состав источников и возможность загрузки ваших прайсов проверяем до расчёта внедрения.

Чего ждать не стоит

Открытые сведения бывают неполными и запаздывают. Часть компаний отчётность не сдаёт, суды общей юрисдикции в арбитражную картотеку не попадают, у приставов видно не каждое производство. Чего в реестрах нет, того мы не покажем и придумывать не станем. Записи, которые ушли из реестра, уходят и с дашборда.

Система показывает признаки риска и то, на чём подсказка основана. Отгрузить клиенту, позвонить ему или участвовать в закупке, решает человек. Где ваша цена выше, чем у конкурентов, и насколько, тоже видно; менять её или нет, решаете вы.

Смотрят вместе с этим