Доработка 1С и настройка CRM: чтобы данные для отчётов появились
Дорабатываем 1С, настраиваем CRM и обмены между программами. Добавляем нужные поля, отчёты и правила, проверяем изменения на копии базы. Начинаем с вашей задачи: какие данные должны появиться и что по ним нужно считать. Если документы вводят вручную, можно подключить агента для распознавания.
Что болит
Работа нужна там, где учёт вроде ведётся, а посчитать по нему нельзя.
- Показатель не считается, потому что данных нет Хотите разбор скидок по причинам, а поля причины в базе нет. Хотите воронку по каналам, а источник заявки никто не заполняет.
- Цифры в двух базах не сходятся Торговля говорит одно, бухгалтерия другое. Обмен настроен наполовину или не настроен вовсе, разницу сводят руками в конце месяца.
- Отчёт считает не по вашей логике Типовой отчёт по марже не учитывает бонусы поставщика. Пользуются им как есть, а решения принимают по ощущениям.
- После обновления что-то отвалилось Обновились, и перестал ходить обмен или сломался отчёт. Разбираться некому, работают в обход.
- Переезжаете и боитесь потерять данные Меняете конфигурацию или CRM. Остатки, контрагенты и история продаж должны переехать целиком.
Доработка 1С
- ·Поля и справочники: причина скидки, категория клиента, признак сделки (то, по чему потом захотите резать выручку)
- ·Обмены между базами: торговля и бухгалтерия, розница и склад, 1С и сайт
- ·Отчёты под вашу логику расчёта
- ·Печатные формы: договор, счёт, спецификация с нужными реквизитами и подписями
- ·Разбор после обновления: находим, что отвалилось, и возвращаем в работу
- ·Перенос при смене конфигурации: остатки, контрагенты, история продаж
- ·Права доступа: кто какие документы видит и правит
Правим расширениями, типовую без нужды не трогаем
На типовых конфигурациях работаем расширениями. Это дороже на этапе разработки и заметно дешевле потом.
| Что происходит | Правка типовой | Расширение |
|---|---|---|
| Вышло обновление 1С | Конфигурация снята с поддержки, обновление ставится руками и с разбором конфликтов | ставится штатно |
| Нужно откатить доработку | Ищем, что и где меняли | отключается одной галочкой |
| Пришёл другой подрядчик | Разбирается в чужих правках по всей конфигурации | видит доработки отдельным списком |
| Сложная задача в ядре | Делается напрямую | Иногда расширением не решается, скажем сразу |
Смысл простой: вы не оказываетесь заперты на версии трёхлетней давности и не зависите от нас как от единственных, кто помнит, что там наменяли.
Настройка CRM
Дашборд по воронке пустой, если менеджеры не заполняют поля. Мы приходим строить разделы Приборки и упираемся в то, что данных нет, поэтому настройку CRM делаем сами, к другому подрядчику не отправляем.
- ·Воронки и стадии под ваш процесс продажи
- ·Обязательные поля: без причины скидки сделка не закрывается
- ·Права по ролям: менеджер видит своё, руководитель всё
- ·Автозадачи и напоминания вместо ручного контроля
- ·Связка с телефонией: звонок цепляется к сделке
- ·Перенос из другой CRM без потери истории
Работаем с Битрикс24, amoCRM и МойСклад. В МоёмСкладе это чаще печатные формы, статусы заказов и обмен с 1С и маркетплейсами.
Обмены между системами
Наша обычная работа: читать данные и складывать в витрину. Обмены устроены так же, только данные надо ещё и записать в другую базу.
Такие обмены обычно разваливаются на справочниках. Клиент «ООО Ромашка» из 1С и «Ромашка ООО» из CRM должны стать одной строкой, иначе выручка задвоится, а долг разъедется по двум карточкам. Сведение справочников мы делаем и так, для витрины, поэтому обмен получается устойчивым.
- ·1С ↔ CRM: сделки, счета, оплаты
- ·1С ↔ маркетплейсы: заказы, остатки, возвраты
- ·1С ↔ сайт: каталог, цены, заявки
- ·Телефония ↔ CRM: звонки на карточке клиента
Как работаем
Смотрим базу
Созваниваемся: что за конфигурация, снята ли с поддержки, какие доработки уже есть, что мешает посчитать нужное.
Говорим, сколько и как
Оценка в часах и сумма до начала работ. Если задача решается настройкой без программирования, так и скажем: брать за настройку как за разработку неправильно.
Делаем на копии
Сначала на копии базы, потом переносим в рабочую. Рабочую в процессе не трогаем.
Отдаём с описанием
Что сделано, где лежит, как отключить. Исходники ваши, привязки к нам нет.
Чего не берём
Тонкая настройка отраслевых программ внутри самой программы (Альфа-Авто, iiko с техкартами, специализированные надстройки для медицины и общепита) требует профильного человека. Такие задачи мы не берём и скажем об этом сразу.
Не берём и работу «сделайте как было у прежнего подрядчика, документации нет». Разбор чужой недокументированной доработки стоит дороже, чем написать заново, и мы предложим второе.
Частые вопросы
Сколько стоит?
Считаем по объёму: сколько часов займёт и что именно нужно, час работы 3 600 ₽. Оценку даём до начала работ, когда разберём базу.
Обновления 1С после доработки будут ставиться?
Будут, если работа сделана расширением, а мы делаем так везде, где это возможно. Если расширением задачу не решить, скажем об этом до начала работ.
Можно доработку без дашборда?
Да. Это отдельная услуга, дашборд для неё не обязателен.
А если мы потом уйдём к другому подрядчику?
Заберёте всё: исходники расширения, описание, доступы. Расширение видно отдельным списком, искать правки по всей конфигурации не придётся.
Какие нужны доступы?
Доступ к копии базы для разбора, а к рабочей только на перенос готового.