Продажи, дебиторка и закупки торговой компании в одной системе
Собираем разделы Приборки по продажам, марже, дебиторке и остаткам из вашей 1С и CRM. ИИ-агенты готовят документы, коммерческие предложения и заказы поставщикам. Начните с одного процесса или выберите состав системы управления торговлей.
Что болит
В торговле маржу обычно считают одной суммой за месяц, и какая позиция или клиент утянули её вниз, выясняется задним числом. Так бывает в опте и в рознице, у дистрибьюторов и у продавцов на маркетплейсах.
- Маржа считается по итогам месяца К этому времени скидки уже дали, товар отгрузили, а поставщик поднял цену. Решение принимать поздно.
- Неликвид не виден, пока не спишут Деньги лежат на складе месяцами. Понять, сколько именно, можно только выгрузкой по остаткам с датами.
- Отгружают тем, кто уже должен Менеджер видит план, долг клиента ему не показывают. Стоп-отгрузка срабатывает вручную и с опозданием.
- Маркетплейсы живут отдельно Продажи на Wildberries и Ozon сводят с 1С руками, возвраты и комиссии в маржу не попадают.
Как считают сейчас и почему цифра врёт
Четыре ошибки счёта, которые в торговле встречаются чаще остальных. Разделы Приборки считают маржу после возвратов и бонусов.
- Маржу считают до возвратов и бонусов Отгрузили и посчитали. Через месяц пришёл возврат и ретробонус сети, и маржа по позиции стала другой, а решение по цене и закупке уже принято по старой цифре.
- Оборачиваемость меряют по группе Внутри группы одна позиция уходит за неделю, другая лежит год. Средняя по группе выглядит приличной, а деньги заморожены в конкретных позициях, которых в этой средней не видно.
- Дебиторку смотрят общей суммой Десять миллионов долга звучат одинаково, когда он весь свежий и когда половина старше девяноста дней. Без разбивки по срокам не построить ни стоп-лист, ни очередь звонков.
- Комиссию маркетплейса считают одной строкой Комиссия, логистика, хранение и штрафы приходят одним отчётом и ложатся в расходы общей суммой. Пока они не разложены на позицию, непонятно, какой товар на площадке торгуется в убыток.
Какие разделы можно включить
Это возможный состав одной Приборки. Разделы, показатели и права сотрудников выбираем по задачам вашей компании и заполненности учёта.
Подобрать состав для своей компанииСотрудники видят разделы по своим правам: собственнику нужны маржа и оборачиваемость, руководителю продаж дебиторка и менеджеры, закупщику неликвид. Ниже базовый набор для оптовой и розничной торговли.
- ·Маржа по позиции, клиенту и менеджеру с учётом возвратов и бонусов
- ·Оборачиваемость и товар без движения: сколько денег в нём заморожено
- ·Дебиторка по срокам и стоп-лист, письма должникам готовит Напоминальщик, его ставят отдельным агентом
- ·Топ и антитоп позиций: что тянет прибыль, а что оборот
- ·Закупки: что заканчивается и что заказывать сейчас
- ·Маркетплейсы рядом с оптом: заказы, возвраты, комиссия в марже
Что спросить у помощника
Помощник читает те же реализации и остатки, что и разделы Приборки. Вот два ответа для оптовой компании поменьше, цифры вымышленные.
Ещё спрашивают: «Кого из менеджеров подтянуть?», «Кто из поставщиков поднял цены?». Как устроен помощник
Какие сигналы приходят
Пороги по просрочке и по залежавшемуся товару задаёте вы, сообщение уходит руководителю продаж или закупщику. Приходят и сообщения о работе агентов, например о заявке по фото. Так выглядят два утренних сигнала у оптовика из примера.
ИИ-агенты для торговли
В опте руками делают четыре вещи: заказы поставщикам по остаткам, сверки с контрагентами, контроль сделок и напоминания должникам. Эти участки закрывают четыре агента. Готовят они сами, принимает и отправляет ваш сотрудник.
Закупщик заказы поставщикам
130 000 ₽
Считает потребность по остаткам и продажам и готовит заказ поставщику. Если цена позиции выше договорной, помечает заказ и пишет, на сколько.
На его панели видно: что заканчивается, что заказано и когда придёт
Сверщик сверка взаиморасчётов
110 000 ₽
Читает акт сверки контрагента: PDF, скан или файл из ЭДО. Сверяет его с вашей 1С по каждому документу и готовит письмо о расхождениях, отправляет его ваш сотрудник.
На его панели видно: с кем сверились, где расхождения и на какую сумму
Контролёр контроль сделок
110 000 ₽
Находит сделки, которые стоят дольше нормы, и ставит менеджеру задачу с понятным следующим шагом.
На его панели видно: где сделки встали, кто молчит и сколько денег в зависших
Напоминальщик напоминания о долге
110 000 ₽
Готовит письмо должнику, отправляет его ваш сотрудник. Ответ агент разбирает сам и заносит обещанную дату оплаты в карточку клиента.
На его панели видно: кому ушло напоминание, кто ответил и как двигается долг
Цена в карточке уже с панелью управления ИИ-агентом: 110 000 или 130 000 ₽ один раз, агент ставится от 3 рабочих дней с того дня, как открыт доступ к вашим программам. Продавца собираем под ваш процесс, его срок называем до договора. Минимальная подписка от 7 000 ₽ в месяц относится к одному агенту для небольшой команды. Тариф для выбранного набора определяем до договора. Каждого агента можно попробовать на стенде торговли, доступ открываем на 3 дня. Нужного агента нет в списке: расскажите о задаче, соберём агента под ваш участок от 130 000 ₽. Все восемнадцать агентов на странице ИИ-агентов.
Из чего собираем
Собираем поверх того учёта, что уже стоит: реализации, чеки, взаиморасчёты, отчёты маркетплейсов.
| Что стоит | Откроется | Когда |
|---|---|---|
| 1С:Управление торговлей | Продажи, остатки, дебиторка | в первой сборке |
| 1С:Розница | Чеки, кассы, магазины | от 8 рабочих дней |
| МойСклад | Остатки, закупки, цены | в первой сборке |
| Wildberries, Ozon | Заказы, возвраты, комиссии | от 8 рабочих дней после выпуска ключей |
| 1С:Бухгалтерия | Оплаты и закрытие периода | доп. настройка |
Первая сборка для 1С возможна после проверки данных и доступа в версиях ПРОФ и КОРП и в облаке 1С:Фреш. Базовую версию тоже подключаем, путь и срок назовём на брифе.
Если своей программы здесь нет, загляните в полный список программ, которые подключаем, или отметьте программы в подборе. Если у продаж в 1С не проставлены менеджер или склад, это поправит доработка 1С.
Откуда берётся каждое число
Любое число на дашборде раскрывается до реализации, чека или отчёта площадки. Вот из чего считаются показатели оптовой и розничной торговли.
| Показатель | Из чего считается |
|---|---|
| Маржа по позиции | Реализация минус себестоимость партии, за вычетом возвратов и ретробонусов |
| Маржа по менеджеру | Те же реализации в разрезе ответственного, взятого из документа |
| Оборачиваемость | Средний остаток за период, делённый на средний расход в день, в днях по каждой позиции |
| Товар без движения | Дата последней расходной операции по номенклатуре и сумма остатка, который на ней заморожен |
| Дебиторка по срокам | Неоплаченные реализации по сроку оплаты, разложенные по корзинам дней просрочки |
| Комиссии маркетплейсов | Отчёты Wildberries и Ozon: заказ, выкуп, возврат, комиссия и логистика по каждой позиции |
Если ретробонусы проводятся общей суммой или отчёты площадок не выгружаются, мы скажем об этом до счёта и предложим, чем показатель заменить.
Цена и срок для торговли
Два раздела, например маржа по клиентам и дебиторка по срокам, и базовый помощник это «Старт»: 154 000 ₽ и от 8 рабочих дней. Четыре раздела, скажем ещё неликвид и маркетплейсы, и полный помощник это «Бизнес» за 310 000 ₽ и от 13 рабочих дней. Срок зависит от программ, которые у вас стоят. В любой пакет входит подключение до трёх программ, например 1С:УТ, 1С:Розницы и Wildberries. Раздел сверх пакета стоит 20 000, 32 000 или 48 000 ₽.
Смету под ваш ассортимент и число складов называем до договора. Что входит в пакеты
Демо-стенд: оптовая компания «Меридиан-Металл»
Приборка целиком работает на вымышленном оптовике. Данные устроены так же, как в настоящих программах, формулы те же, что в работе.
Что есть на стенде
- Компания
- ТД «Меридиан-Металл», опт металлопроката: десять отделов продаж, склад, тендерный отдел
- Программы
- 1С:Управление торговлей 11.5, Битрикс24, телефония Манго, amoCRM тендерного отдела; остатки склада, акты сверки контрагентов, прайсы поставщиков
- Разделы
- Главная, Сводный отчёт, Проблемы, ИИ-помощник, ИИ-агенты, Контроль звонков, Дебиторка, Прибыли и убытки, Движение денег, Заявки и КП, Цены поставщиков, База лидов
- Роли для входа
- Собственник, коммерческий директор, финансовый директор, руководитель отдела, менеджер, администратор
- ИИ-агенты
- Закупщик: потребность по остаткам и заказ поставщику, помечает цену выше договорной
- Сверщик: акты сверки и письмо о расхождениях
- Контролёр: сделки дольше нормы и задачи менеджерам
- Напоминальщик: письма должникам, спорных оставляет человеку
- ИИ-помощник
- Кнопка «Спросить ИИ» в каждом разделе. Спросите: «Кто должен больше всех и почему»
- Чего нет
- Загрузить свои файлы нельзя, стенд работает на данных вымышленной компании
- Доступ
- Стенд целиком на 7 дней, одного ИИ-агента на 3 дня. Оставьте имя и телефон, менеджер позвонит и пришлёт доступ
Что сделать в первый день
- Сверщик. Нажмите «Сверить новые акты» и посмотрите, по какому контрагенту не сошлось и на сколько. Письмо о расхождениях примите или отклоните.
- Закупщик. Найдите в очереди заказ с пометкой «Цена выше договорной» и решите, отправлять ли его поставщику.
- Помощник. Спросите, кто из менеджеров провис на этой неделе.
Частые вопросы
Маржа считается с учётом возвратов?
Да. Возвраты, ретробонусы и скидки сверх лимита вычитаем из маржи по каждой позиции, иначе она получается завышенной.
Что если часть продаж в Excel?
Подключим и Excel. Условие одно: таблица ведётся дисциплинированно и в ней есть дата, позиция и сумма.
Маркетплейсы сводятся с оптом автоматически?
Да, по номенклатуре. Расхождения в названиях сводим на этапе сборки. Это обычная часть работы.
Как считается, что заказать?
По средней продаже за последние недели, остатку и сроку поставки. Позиция, которая кончится раньше, чем придёт поставка, попадает в список дозаказа.
Кто получает сигнал о просрочке?
Тот, кого вы назначите: обычно менеджер клиента и финансовый директор. Пороги по дням и сумме задаёте сами.
Сколько времени это займёт у нас?
Три-четыре часа за проект: разговор с человеком, который знает учёт, полчаса на пороги сигналов и двадцать минут на список адресатов.